减限产消息扰动，钢铁 、光伏概念爆发 。
2日 ，沪指盘中窄幅震荡 ，创业板指 、科创50指数等跌超1%；港股震荡回落，恒生科技指数翻绿 。
具体来看，沪指、上证50指数在银行等板块的带动下表现坚挺 ，创业板指、科创50指数等均走弱。截至收盘 ，沪指微跌0.09%报3454.79点，深证成指跌0.61%报10412.63点 ，创业板指跌1.13%报2123.72点 ，科创50指数 、北证50指数均跌超1%；沪深北三市合计成交14053亿元，较此前一日减少逾900亿元。
场内近3300股飘绿 ，医药板块回落 ，海辰药业跌约10%，荣昌生物跌超8%；券商 、保险板块走弱；钢铁板块午后爆发 ，盛德鑫泰涨17% ，重庆钢铁、柳钢股份 、首钢股份均涨停；海洋经济概念崛起，克莱特 、深水海纳等涨停；光伏产业链股拉升 ，秀强股份、大烨智能 、通威股份 、亚玛顿等均涨停 。
港股方面 ，金山软件跌近10%，理想汽车、华虹半导体跌约3%；重庆钢铁股份午后狂拉，收盘涨超90% ，盘中一度暴涨超130% 。
钢铁板块爆发
钢铁板块午后大幅拉升 ，截至收盘，盛德鑫泰涨17% ，盘中一度触及20%涨停；重庆钢铁 、柳钢股份 、首钢股份等均涨停 ，三钢闽光、武进不锈涨逾8%。
港股方面，重庆钢铁股份涨超90% ，盘中一度暴涨超130%；鞍钢股份涨近13% 。
消息面上 ，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场7月4日—15日的减排限产措施的消息 。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研 ，目前约半数钢厂表示有收到通知 ，剩余多数钢厂也表示大概率有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%） ，烧结矿日产27万吨 ，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨 。此外 ，中国钢铁工业协会2日发布会议通知 ，拟于7月29日—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事（扩大）会议，总结上半年行业工作进展 ，研究分析当前面临的新形势新挑战 ，研判下半年行业发展态势，提出下半年重点工作要求 。
中信建投证券近日指出 ，当前钢铁市场处于“低库存 、低价格 、低需求、高供应弹性”的弱平衡状态 ，后续走势取决于减产力度与政策落地速度的博弈。若减产政策执行不严，螺纹钢及热卷或探底至3000元/吨以下 ，行业持续内卷；若粗钢压减政策严格落地、基建资金加速传导 ，叠加焦煤价格反弹的成本支撑，下半年行业利润有望回升 。
海洋经济飙升
海洋经济概念盘中走势强劲 ，截至收盘 ，克莱特30%涨停，深水海纳20%涨停，坤博精工 、中科海讯涨超10% ，巨力索具 、南方路机等均涨停 。
消息面上 ，7月1日召开的中央财经委员会第六次会议强调，推动海洋经济高质量发展 ，要更加注重创新驱动 ，更加注重高效协同，更加注重产业更新 ，更加注重人海和谐 ，更加注重合作共赢。会议指出，推动海洋经济高质量发展 ，要加强顶层设计 ，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济 。要提高海洋科技自主创新能力 ，强化海洋战略科技力量 ，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业 。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞 ，发展海洋生物医药、生物制品 ，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。
浙商证券认为 ，海洋强国战略地位日益提升 ，发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段，后续产业政策有望密集出台 ，资金支持 、重大项目落地可期待。
天风证券表示 ，深海科技产业链主要包括深海材料 、深海装备和深海数智化三大领域 。深海材料是基础，涉及高性能钢、钛合金 、高分子材料等 ，用于制造耐压壳和浮力材料 。深海装备方面 ，水下探测 、施工作业、油气生产 、矿产开发等装备需求增长迅速，船舶与海工装备产业正处于上升周期。深海数智化则是未来发展重点 ，海洋电子信息产业加速向网络化 、智能化转型 ，海底数据中心、海洋通信和海洋大数据成为关键方向 。
光伏产业链股崛起
光伏产业链股盘中发力上扬，截至收盘，秀强股份 、大烨智能20%涨停 ，大全能源涨超15% ，福莱特 、通威股份、亚玛顿等均涨停 。
消息面上，针对国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%的市场消息 ，亚玛顿董秘1日回应媒体称 ，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清 ，将有力促进行业后续可持续健康发展。
开源证券表示 ，531抢装潮结束后，下半年光伏行业需求转弱 ，产业链价格全线承压 。当前多环节产品价格已跌破现金成本线 ，深化供给侧改革诉求迫切 。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产 ，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合 ，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。
（文章来源：证券时报网）
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