当A股市场在7月走出上行趋势，私募机构的调研触角早已深入上市公司 。第三方机构最新监测数据显示 ，7月共有657家私募证券管理人展开密集调研 ，足迹覆盖358家A股公司，累计调研频次高达1763次 。从重点调研方向来看 ，7月私募的“调研摸底行动” ，如同精准的市场温度计，清晰刻画出私募行业对科技成长主线的强烈偏好。
科技领域成调研主战场
来自私募排排网的监测数据显示 ，7月的私募调研呈现出鲜明的结构性特征 。在358家被调研的A股公司中 ，科技成长领域成为焦点 。其中，计算机行业以绝对优势领跑，全行业获得私募调研260次 ，覆盖36家上市公司。
整体来看 ，7月共计有14个申万一级行业获得不少于30次私募调研 。前十名行业均被调研至少60次，科技成长领域占据绝对主导地位 。除计算机行业外 ，电力设备（213次）、医药生物（206次） 、电子（205次）三行业紧随其后。机械设备行业调研次数（155次）位列第五 ，但被调研公司数量最多，达48家。汽车（136次） 、基础化工（90次）、通信（78次）等行业也受到较多关注 。总体而言 ，计算机 、电子 、通信等科技板块以及医药生物行业成为私募7月调研的核心所在 。
在个股层面 ，头部效应更为显著。7月份私募对前十大热门股的调研次数均不少于24次，其中电力设备龙头德福科技以74次调研独占鳌头 。聚鸣投资、睿郡资产等头部私募的集体“到访 ” ，凸显私募机构对新能源龙头企业的强烈兴趣 。同属电力设备行业的孚能科技以42次调研位居次席 ，通信领域的新易盛则收获34次调研，位列第三。
在调研次数超过10次的52只个股中 ，科技成长类标的占据绝对主流 。从半导体材料板块的聚灿光电 、乐鑫科技 ，到光模块企业仕佳光子，再到医药生物领域的海正药业，私募机构沿着产业链脉络展开深度挖掘 。这种系统性布局反映出私募机构对科技创新驱动力的坚定信念 ，也揭示了其对经济转型期产业机遇的前瞻把握。
继续看好结构性机会
展望后市 ，多家一线私募普遍对于市场大势和结构性机会持积极预期 。
星石投资认为，当前市场上涨氛围较浓 ，场内流动性相对充裕 ，但股市内部估值分化，暗示市场仍存在再平衡带来的投资机会 。从估值端看 ，当前仍有近半数个股的市净率 ，处于2016年以来的中位以下水平，股市内部分化意味着当前市场仍存在“相对低估 ”的投资机会。从短期看 ，前期市场加速走强带来的赚钱效应有望持续吸引资金入市 ，交投情绪或保持高涨 。在中期视角下，当前股市流动性相对充裕 ，增量资金入市空间较大 ，基本面改善也在路上，中国权益类资产或将延续价值重估；其中符合国内经济结构性转型 、具有较强驱动的板块或有更佳表现 。
具体到投资脉络，今年以来持续表现强势的创新药、新消费 ，继续获得部分私募坚定看好。丹羿投资基金经理王帅认为 ，从投资周期角度看，A股上一轮创新药上行周期始于2017年 ，至2021年见顶 ，整个周期上行约四年，随后经历了近四年的下行调整。本轮创新药上行周期自2025年初启动 ，从大的历史规律来看 ，这一轮创新药股价上行周期大概率未结束 。除创新药外，下半年还可以重点关注医疗服务等医药消费方向 。
在大消费方面 ，王帅认为 ，消费细分领域的结构性机会值得关注，如运动服饰、运动相机 、玩具等。此外 ，随着经济的修复 ，还将紧密跟踪其他处于周期底部的资产 。
名禹资产观察到，近期市场赚钱效应和增量资金入市迹象明显，基建发力带来“新的宏观叙事” ，企业业绩的改善预期 ，共同提升了市场风险偏好 。从投资机会上看，该机构建议 ，可以从行业轮动视角 ，重点关注科技成长方向，如国产算力 、AI应用等 ，以及化工、煤炭 、汽车 、光伏等周期方向。此外 ，非银金融，新消费、传媒等板块也值得重点跟踪 。
（文章来源：中国证券报）
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